Alavancar Workiva e Anaplan para automatizar dezenas de FP&A e demandas de relatórios de planejamento

Contexto

Quando um prestador de serviços da linha de frente estava experimentando um hipercrescimento durante a pandemia, eles se depararam com vários desafios ao decidir sobre isso: - Como, quando e onde eles deveriam investir e fazer crescer suas operações comerciais - O impacto que suas decisões teriam em múltiplas linhas de negócios - Como eles devem administrar seus negócios e alinhar recursos em torno desse impacto e outras incertezas Os diretores de negócios sabiam que a organização precisava alavancar dados e tecnologia para superar estes desafios.

Desafio

Ajudamos nosso cliente a identificar três necessidades específicas de alavancagem de dados para otimizar suas tomadas de decisão. Primeiro, eles precisavam conectar todos os níveis de dados em todos os departamentos em tempo real para permitir um melhor planejamento. Segundo, eles precisavam automatizar todos os relatórios para incluir o impacto financeiro das mudanças sobre os fatores de valor críticos. Terceiro, eles precisariam melhorar a integridade e a segurança dos dados em todos os sistemas.

Abordagem

Trabalhamos de perto com esta organização para compreender verdadeiramente seu estado atual e definir seu objetivo. Nossa abordagem única de liderança com habilitação e construção conjunta nos permitiu otimizar as soluções baseadas nas nuvens mais adequadas para seu estado alvo desejado. A Keyrus colaborou com esta organização para construir e implantar modelos Anaplan personalizados para FP&A e planejamento da demanda. Estes modelos integraram dados de múltiplas fontes e forneceram uma plataforma central para calcular e visualizar todas as mudanças em motores de valor crítico. Havia ainda uma grande necessidade de trabalho manual. Múltiplos recursos ainda eram necessários para exportar manualmente os dados da Anaplan e atualizar cada narrativa e exibição dentro de seus relatórios gerenciais. Foi aqui que aproveitamos a Workiva para integração e relatórios automatizados de ponta a ponta.

Principais resultados

Benefícios

O cliente agora se beneficia da automação de ponta a ponta desde o planejamento até os relatórios para garantir a integridade e segurança dos dados em tempo real em todo o ecossistema de dados. Isto incluiu dados de fontes como ERP, HRM, CRMs e outros sistemas, aumentando a precisão dos dados e reduzindo o atrito colaborativo e o risco de erro humano.

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