Success story

Moderniser des rapports marketing dans le secteur de l'assurance avec Tableau

Contexte

Notre client dessert un ménage sur trois en Colombie-Britannique avec une variété de produits d'assurance et de services connexes. Récemment, l'entreprise a migré ses entrepôts de données vers Redshift Spectrum, et a commencé à chercher à migrer une grande partie de ses rapports d'un système en fin de vie vers Tableau. Notre équipe a été engagée pour lancer ce processus en développant une nouvelle base de rapports utilisant la visualisation de données et les meilleures pratiques de Tableau.

Le projet visait plus particulièrement le département des bases de données marketing, qui est chargé de fournir une veille stratégique et des rapports sur la stratégie marketing et les performances des ventes et du marketing. Avant la migration vers Tableau, le système de reporting se composait principalement de nombreuses pages de tableaux utilisés pour comparer différents scénarios ou montrer les performances dans le temps.

Au début de la mission, le client a sélectionné un ensemble de cinq rapports critiques que notre équipe devait migrer. Peu de temps après l'achèvement de ces cinq rapports, le client nous a rappelé pour construire deux autres tableaux de bord axés sur un autre produit.

Défi

Notre client utilise une structure de base de données relationnelle pour stocker les données de base des clients, et conserve des captures d'écran quotidiennes et mensuelles des données de référence afin d'accéder à leur historique. Comme l'une des principales applications des tableaux de bord consiste à analyser les changements apportés aux données de référence, il était nécessaire d'accéder à de nombreuses captures, ce qui entraînait un gonflement important des sources de données et des problèmes de performance.

Notre équipe a été en mesure de produire des tableaux de bord réactifs sans avoir à appliquer une refonte complète de la structure de la base de données, en agrégeant stratégiquement les données et en examinant la valeur de certaines fonctionnalités avec le client.

Approche

• Nous avons interrogé les principales parties prenantes pour comprendre les processus actuels et les gains potentiels de la mise en œuvre d'une solution moderne.

• Conception et réalisation de tableaux de bord plus clairs et plus exploitables dans Tableau pour remplacer les rapports 5+2 existants.

• Installation de Tableau Server sur une instance EC2 (AWS Elastic Computing) de la région canadienne avec une configuration d'authentification unique.

• Documentation et réalisation de sessions de transfert de connaissances pour permettre à l'équipe du client de s'approprier la solution Tableau et de poursuivre la migration des rapports.

Principaux résultats obtenus :

1. Un environnement moderne de reporting et d'analyse permettant une migration sûre et un processus d'extinction de l'ancienne solution de reporting.

2. Un changement radical des rapports de plusieurs pages à des tableaux de bord visuels permettant un accès plus rapide aux indicateurs de performance clé et aux tendances de performance dans le temps.

3. La possibilité de répondre à certaines questions commerciales auxquelles il était auparavant impossible de répondre.

4. Préparation du personnel du client à la modernisation et au développement continus.