Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Keyrus - 04/08/2023 - Télécharger
Lettre aux actionnaires - 20/07/2023 - Télécharger
Argumentaire d'apport à l'offre - 20/07/2023 - Télécharger
Communiqué de mise à disposition de la note en réponse – 20/07/2023 - Télécharger
Communiqué de mise à disposition de la note d’information – 20/07/2023 - Télécharger
Document Autres Informations – Keyrus – 18/07/2023 - Télécharger
Document Autres Informations – K Eagle Investment – 18/07/2023 - Télécharger
Note d'information - 18/07/23 - Télécharger
Note en réponse - 18/07/23 - Télécharger
Projet de note en réponse – 30/06/2023 - Télécharger
Communiqué relatif à la mise à disposition du projet de note en réponse – 30/06/2023 - Télécharger
Rapport de l’expert indépendant – 29/06/2023 - Télécharger
Projet de Note d’Information – 08/06/2023 – Télécharger
Communiqué Relatif au Dépôt d’Information– 08/06/2023 - Télécharger
Communiqué de presse - 06/06/2023 - Télécharger
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
Date | Evènement |
|---|---|
8 juin 2023 | Dépôt du projet d’Offre et du Projet de Note d’Information de l'Initiateur auprès de l’AMF ; Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l’AMF du Projet de Note d’Information de l'Initiateur ; Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du Projet de Note d’Information de l’Initiateur. |
30 juin 2023 | Dépôt du projet de note en réponse de la Société auprès de l’AMF (comprenant l’avis motivé du Conseil d’administration et le rapport de l’expert indépendant) ; Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l'AMF du projet de note en réponse de la Société ; Diffusion du communiqué de mise à disposition du projet de note en réponse de la Société. |
10 juillet 2023 au plus tard | Signature des traités d’apport relatifs aux Apports en Nature ; Signature du rapport du commissaire aux apports relatif aux Apports en Nature. |
18 juillet 2023 | Décision de conformité de l’Offre par l’AMF emportant visa de la note d'information de l’Initiateur et de la note en réponse de la Société ; Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de l’AMF et de l’Initiateur de la note d’information de l’Initiateur ; Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de l’AMF et de la Société de la note en réponse de la Société ; Dépôt auprès de l'AMF des documents « Autres Informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur et de la Société ; Réalisation des Apports en Nature au bénéfice de l’Initiateur ; Réalisation de l’Investissement en Numéraire ; Attribution Gratuite des AO au niveau de l’Initiateur ; Signature du Pacte d’Associés. |
19 juillet 2023 | Mise à disposition du public aux sièges de l’Initiateur et de l’Établissement Présentateur et mise en ligne sur les sites Internet de l’Initiateur et de l'AMF du document « Autres Informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l'Initiateur ; Mise à disposition du public au siège de la Société et mise en ligne sur les sites Internet de la Société et de l'AMF du document « Autres Informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société ; Diffusion du communiqué de mise à disposition de la Note d’Information de l'Initiateur et du document « Autres Informations » de l’Initiateur ; Diffusion du communiqué de mise à disposition de la note en réponse de la Société et du document « Autres Informations » de la Société ; Diffusion par l'AMF de l'avis d'ouverture de l’Offre ; Diffusion par Euronext Paris de l'avis relatif à l'Offre et ses modalités. |
21 juillet 2023 | Ouverture de l’Offre. |
3 août 2023 | Clôture de l’Offre. |
4 août 2023 | Publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF. |
Dès que possible après la publication des résultats | Mise en œuvre du retrait obligatoire et radiation des actions Keyrus du marché Euronext Growth Paris, le cas échéant. |
Vers une OPA Keyrus à 7 Euros : Investir, le 03.06.2023
Deux OPA coup sur coup en juin, l'exode se poursuit : Investir, le 08.07.2023
Le fondateur du groupe de technologies Keyrus lance une OPA, l'action décolle : BFM Bourse, le 07.06.2023
Keyrus : projet d'OPA à 7 euros par titre : Capital, le 06.06.2023
Keyrus & Biocorp sous les projecteurs : Le Revenu, le 10.06.2023
1. Pourquoi une OPA sur KEYRUS?
Dans la mesure où la liquidité du titre KEYRUS reste limitée, que les contraintes règlementaires et administratives ainsi que les coûts liés à la cotation pèsent de plus en plus lourd pour Keyrus, l’opération permettrait aux équipes de direction de Keyrus de se concentrer sur la stratégie et le développement du groupe Keyrus tout en offrant une liquidité aux actionnaires de Keyrus à un prix attractif.
2. Quelle est la durée d’ouverture de l’Offre?
L’offre sera ouverte durant une période de 10 jours de négociation : du jeudi 21 juillet au mercredi 3 août 2023 inclus.
3. Sous quelles conditions et combien de temps après la fin de l’Offre les actions KEYRUS seront-elles retirées de la cote?
Si, à la clôture de l’Offre, la somme des actions KEYRUS non présentées à l’Offre ne représente pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de la Société, l'Initiateur a l’intention de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre, une procédure de retrait obligatoire. Ainsi l’Initiateur pourra se voir transférer les actions KEYRUS non apportées à l’Offre, en échange de quoi les actionnaires qui détiendraient des actions se verront payer une indemnisation égale au prix de l’Offre, c’est-à-dire 7,0 € par action KEYRUS.
4. Quelles sont les actions visées par l’Offre?
L’Offre porte sur la totalité des actions KEYRUS qui sont d’ores et déjà émises à la date du Projet de Note d’Information, à savoir, à la connaissance de l’Initiateur, un nombre de 17.277.870 actions KEYRUS, à l’exclusion (i) des 1.379.626 actions KEYRUS auto-détenues par la Société qui ne sont pas visées par l’Offre et (ii) des 10.642.767 actions KEYRUS devant être apportées à l’Initiateur dans le cadre des Apports en Nature (tel que ce terme est défini à la section 1.2.1 du Projet de Note d’Information). En conséquence, l’Offre porte sur un total de 5.255.477 actions de la Société.
5. Quel est le prix proposé par l'Initiateur pour racheter les actions KEYRUS?
Le prix proposé est de 7,0 € par action. Ce prix est ferme et définitif.
6. Le prix est-il le même pour tous les actionnaires ?
Oui, le prix est le même pour tous les actionnaires, y compris pour ceux n’ayant pas apporté leurs actions à l’Offre mais dont les titres seraient transférés à l’Initiateur dans le cadre du retrait obligatoire s’il était mis en œuvre.
7. Quelle est la mission de l’expert indépendant?
Sur recommandation du Comité ad hoc, le Conseil d’Administration de KEYRUS a désigné, le 20 février 2023, le cabinet Crowe HAF, représenté par Monsieur Olivier Grivillers, comme expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l’Offre conformément aux dispositions de l’article 261-1,I 1°,2° et 4° et II du règlement général de l’AMF.
8. Qui sont les actionnaires pouvant participer à l'Offre?
L’Offre sera ouverte à tous les actionnaires situés en France. Les actionnaires situés en dehors de France ne pourront donc pas participer à l’Offre, sauf si le droit étranger auquel ils sont soumis le leur permet. Nous invitons tous les actionnaires à se rapprocher de leur intermédiaire financier/conseiller habituel pour vérifier les restrictions qui leur sont éventuellement applicables.
9. Pourquoi apporter ses titres à l’Offre?
Une offre généreuse faisant ressortir une prime de +58,7% sur la base du dernier cours de bourse de clôture de l’action KEYRUS au 5 juin 2023 (dernier jour de cotation avant l’annonce du projet d’Offre)et de respectivement 60,5% et 62,4% sur les moyennes des cours des 20 et 60 derniers jours pondérés par les volumes précédant l’annonce de l’Offre.
Une opération offrant une liquidité immédiate aux actionnaires qui le souhaitent.
10. Comment apporter ses titres?
Les actionnaires souhaitant apporter leurs titres à l’Offre sont invités à contacter leur intermédiaire financier habituel pour apporter leurs titres jusqu’au 3 août 2023 inclus. L’Offre sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation. L’attention des actionnaires de la Société est attirée sur le fait que l’Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF, elle ne sera pas réouverte à la suite de la publication du résultat de l’Offre. Les actions KEYRUS apportées à l’Offre devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit au libre transfert de leur propriété. L’Initiateur se réserve le droit d’écarter, à sa seule discrétion, toute action KEYRUS apportée à l’Offre qui ne répondrait pas à cette condition. Les actionnaires qui souhaitent apporter leurs actions KEYRUS à l’Offre devront remettre à l’intermédiaire financier dépositaire de leurs actions KEYRUS un ordre de vente irrévocable au Prix de l’Offre des actions KEYRUS, en utilisant le modèle mis à leur disposition par cet intermédiaire en temps utile afin que leur ordre puisse être exécuté et au plus tard le jour de la clôture de l’Offre. Les actionnaires qui apporteront leurs actions à l’Offre devront se rapprocher de leurs intermédiaires financiers respectifs afin de se renseigner sur les éventuelles contraintes de chacun de ces intermédiaires ainsi que sur leurs procédures propres de prise en compte des ordres de vente afin d’être en mesure d’apporter leurs actions à l’Offre selon les modalités décrites aux sections ci-dessous. Les actions de la Société détenues au nominatif devront être converties au porteur pour pouvoir être apportées à l’Offre qui sera réalisée par achats sur le marché Euronext Growth® Paris. Les actionnaires de la Société souhaitant apporter leurs actions KEYRUS à l’Offre devront remettre leur ordre de vente au plus tard le dernier jour de l’Offre et le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de l’exécution des ordres, 2 jours de négociation après chaque exécution des ordres, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et TVA afférents) resteront à la charge de l’actionnaire vendeur sur le marché.