Construye a escala utilizando Anaplan para la aprobación de territorios y cuotas

Origen

Nuestro cliente necesitaba facilitar la transparencia y la responsabilidad dentro de su organización de ventas permitiendo la colaboración durante el proceso de planificación para la asignación de cuentas de clientes, la planificación del territorio y la fijación de cuotas.

Desafío

En un entorno de gran crecimiento, las prioridades que compiten entre sí, los conflictos internos, la disciplina de los procesos y los controles internos planteaban posibles retos de planificación para el equipo de ventas. Se necesitaba crear un marco de trabajo sostenible.

Enfoque

- Se agilizó el proceso de asignación de cuentas para los gestores de primera línea con un conjunto de elementos de acción mediante la introducción de workflows personalizados de aprobación y rechazo utilizando Anaplan. - Se agilizó el proceso de fijación de cuotas bottom-up con aprobaciones y comentarios personalizados para identificar los problemas. - Se capturó un historial completo de los movimientos de las cuentas durante el proceso de planificación mediante la comunicación dentro de Anaplan.

Resultados clave

Beneficios

La implementación de Anaplan aumenta la escalabilidad del equipo de ventas, reduce drásticamente los gastos administrativos de los gerentes de primera línea y estandariza los procesos para cumplir con los requisitos de auditoría interna y de la ley SOX.

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