Aprovecha Workiva y Anaplan para automatizar multitud de informes de planificación de la demanda y FP&A

Origen

Cuando este proveedor de servicios de atención primaria experimentó un gran crecimiento durante la pandemia, se encontró con varios retos a la hora de decidir: - Cómo, cuándo y dónde deberían invertir y hacer crecer sus operaciones comerciales - El impacto que tendrían sus decisiones en múltiples líneas de negocio - Cómo deberían gestionar su negocio y alinear los recursos en torno a ese impacto y otro tipo de incertidumbres Los directores de negocio sabían que la organización necesitaba aprovechar los datos y la tecnología para superar estos retos.

Desafío

We helped our client identify three specific needs for leveraging data to optimize their decision-making. First, they needed to connect all levels of data across all departments in real-time to enable enhanced planning. Second, they needed to automate all reports to include the financial impact of changes on critical value drivers. Third, they would need to enhance data integrity and security across all systems.

Enfoque

Trabajamos estrechamente con esta organización para entender realmente su estado actual y definir su objetivo. Nuestro enfoque único de liderar con la capacitación y la construcción conjunta nos permitió optimizar las soluciones basadas en la nube más adecuadas para su objetivo. Keyrus colaboró con esta organización para construir y desplegar modelos personalizados de Anaplan para FP&A y la planificación de la demanda. Estos modelos integraron datos de múltiples fuentes y proporcionaron una plataforma central para calcular y visualizar todos los cambios en los drivers de valor críticos. Sin embargo, todavía existía un componente de trabajo manual importante. Se necesitaban múltiples recursos para exportar manualmente los datos de Anaplan y actualizar cada narrativa y exposición dentro de sus management reports. Aquí es donde aprovechamos Workiva para la integración end-to-end y reporting.

Resultados clave

Beneficios

El cliente se ha beneficiado de la automatización end-to-end, desde la planificación hasta la elaboración de informes, para garantizar la integridad y la seguridad de los datos en tiempo real en todo el ecosistema de datos. Esto incluyó datos de fuentes como ERP, HRM, CRM y otros sistemas, mejorando la precisión de los datos y reduciendo la fricción colaborativa y el riesgo de error humano.

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